預約管理|預約服務明細與報表匯出
最後更新 2023-08-31

工作上每天都要面對各式各樣的表格文件,每次光是數據收集、整理、到分析,就需要花費好多的時間。預約管理系統提供訂單明細、預約單明細、銷售、核銷等報表匯出,匯出前可以預先篩選特定日期區間的資料,還能選擇要匯出的欄位資訊,幫商家做好初步的資料彙整,後續只要重新排版,就可以製作各項文件資料囉!

 

 

目錄

 

訂單明細匯出

在訂單管理的訂單列表,下方有「訂單明細匯出」的按鈕,可以匯出完整的訂單明細資訊。

 

 

使用建議:金流廠商對帳、營業報表彙整、使用其他系統開立發票

訂單明細匯出操作步驟

  1. 篩選訂單條件並搜尋。
  2. 點擊「訂單明細匯出」的按鈕。
  3. 每次匯出表單內容不同,請點擊一次性匯出;有常用的匯出內容,可以選擇匯出格式,建立常用表單格式,方便下次直接選擇使用。下方以「一次性匯出」為例。
  4. 在可匯出欄位勾選想匯出的資訊,預約管理相關欄位如下,可以展開選擇細項:
    • 訂單資訊
    • 服務商品資訊
    • 付款資訊
    • 發票資訊
    • 消費者資訊
    • 訂單體驗人資訊
    • 其他
  5. 移到右側已加入匯出欄位。
  6. 點擊「匯出」按鈕。
  7. 完成匯出後,操作匯出的帳號會收到「訂單匯出完成」通知信。
  8. 請點擊下載連結完成檔案匯出,下載的檔案為壓縮檔,解壓縮時須輸入檔案密碼。
  9. 接著就可以查看匯出的 EXCEL 檔案囉!

WACA Booking 訂單明細匯出

 

小提醒:

  • 「訂單明細匯出」功能會將目前的搜尋結果匯出成 Excel 檔,其中包含 消費者個資 訂單詳細資訊。請在非公共場所及可信任的作業環境操作,匯出檔案後請妥善保存,使用完畢請將檔案刪除。

 

預約單明細匯出

在訂單管理的預約管理,選擇服務場次後,可以匯出該場次完整的報名資訊,包含預約單資訊、商品資訊、核銷資訊、體驗人資訊等,如果有客戶備註特殊需求,也會顯示在預約單明細中。

 

使用建議:服務場次行前聯繫通知、服務場次當日報到/點名

預約單明細匯出操作步驟:

  1. 進到「預約管理」。
  2. 選擇服務場次,進到服務項目細項。
  3. 點擊最下方的「預約單明細匯出」的按鈕。
  4. 每次匯出表單內容不同,請點擊一次性匯出;有常用的匯出內容,可以選擇匯出格式,建立常用表單格式,方便下次直接選擇使用。下方以「一次性匯出」為例。
  5. 在可匯出欄位勾選想匯出的資訊。
  6. 移到右側已加入匯出欄位。
  7. 點擊「匯出」按鈕。
  8. 完成匯出後,操作匯出的帳號會收到「預約單匯出完成」通知信。
  9. 請點擊下載連結完成檔案匯出,下載的檔案為壓縮檔,解壓縮時須輸入檔案密碼。
  10. 接著就可以查看匯出的 EXCEL 檔案囉!

WACA Booking 預約單明細匯出

 

小提醒:

  • 「預約單明細匯出」功能會將目前的搜尋結果匯出成 Excel 檔,其中包含 消費者個資 訂單詳細資訊。請在非公共場所及可信任的作業環境操作,匯出檔案後請妥善保存,使用完畢請將檔案刪除。

 

 

預約銷售報表匯出

預約銷售報表可以在「預約管理報表」中匯出,匯出的 Excel 檔案包含服務場次的商品資訊、受理預約人數、最後確認預約數量、核銷代碼核銷狀況。

 

使用建議:每月成效報告

預約銷售報表匯出操作步驟:

  1. 進到訂單管理的「預約管理報表」。
  2. 篩選要匯出的資料範圍並搜尋。
    小提醒:每次只能篩選最多三個月的範圍資料,若想匯出的日期區間較長,請分批匯出。
  3. 點擊「預約銷售報表匯出」按鈕。
  4. 完成匯出後,操作匯出的帳號會收到「預約銷售報表匯出完成」通知信。
  5. 請點擊下載連結完成檔案匯出。
  6. 接著就可以查看匯出的 EXCEL 檔案囉!

WACA Booking 預約銷售報表匯出

 

預約核銷報表匯出

預約核銷報表可以在「預約管理報表」中匯出,匯出的 Excel 檔案包含訂單編號、該筆訂單的所有核銷代碼、服務商品資訊、代碼核銷人員、核銷時間、核銷狀態。

 

使用建議:各場次實際出席狀況、核銷人員作業狀況

預約核銷報表匯出操作步驟

  1. 進到訂單管理的「預約管理報表」。
  2. 篩選要匯出的資料範圍並搜尋。
    小提醒:每次只能篩選最多三個月的範圍資料,若想匯出的日期區間較長,請分批匯出。
  3. 點擊「預約核銷報表匯出」按鈕。
  4. 完成匯出後,操作匯出的帳號會收到「預約核銷報表匯出完成」通知信。
  5. 請點擊下載連結完成檔案匯出。
  6. 接著就可以查看匯出的 EXCEL 檔案囉!

WACA Booking 預約核銷報表匯出

 

總結

預約管理系統能快速做出從服務開始到結束的各式報表,除了省下繁雜的行政作業時間,並有更多的時間與心力,經營會員、了解顧客,可以提供顧客更好的服務,讓營運越來越穩定。

 

 

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